新京報訊(記者 王思煬)12月2日,新京報記者獲悉,雨潤控股等78家公司實質合并重整案、南京雨潤等44家公司實質合并重整案近期已召開第二次債權人會議。雨潤或將引入戰略投資人“中國華融”增資約30億元,并對不同規模債款進行現金清償、留債分期清償、設立“雨潤精選”證券化平臺以股抵債清償。

 

雨潤系重整召開二債會

 

11月29日,雨潤控股集團有限公司(簡稱“雨潤控股”)等78家公司實質合并重整案第二次債權人會議、南京雨潤等44家公司實質合并重整案第二次債權人會議以網絡形式召開。歷經一年,雨潤系重整事項再度走到決策路口。

 

2020年11月,江蘇省南京市中級法院裁定受理雨潤控股、雨潤農產品集團、雨潤肉類產業集團、江蘇地華實業、黃山雨潤地華置業、南京雨潤、安徽福潤等7家雨潤系公司重整事項。2020年12月,7家公司在網上召開第一次債權人會議,但有媒體獲悉,第一次會議時已確認的債權不到一半,破產重整管理人表示,將爭取在第二次債權人會議之前完成更多的債權確認工作。

 

2021年2月,南京中院發布公告稱,基于雨潤旗下多家公司之間存在高度關聯性,破產重整管理人申請將江蘇雨潤肉類產業集團有限公司等77家公司與雨潤控股實質合并重整,將安徽省福潤肉類加工有限公司等43家公司與南京雨潤實質合并重整,后經聽證獲法院裁定通過。2021年11月,上述重整事項迎來第二次債權人會議。

 

或將通過現金、分期、以股抵債方式償債

 

對于第二次債權人會議上的重整方案,雨潤尚未對外公開。據新華社江蘇頻道報道,雨潤提出了以“現金清償、留債分期清償、以股抵債清償”的方式,做到債權本金和利息的全覆蓋,不逃廢債。

 

“雨潤系”275家公司股權將通過出資人權益調整、雨潤控股出資及贈與等方式調整至“雨潤精選”證券化平臺,并引入戰略投資人“中國華融”增資約30億元。具體清償方案為普通債權30萬以下重整計劃獲批后一年內現金清償;300萬以下5年內現金清償;300萬以上按每股17.8元“以股抵債”。

 

轉股完成后,122家公司債權人將持有該證券平臺37.29%的股份,戰略投資人持7%股份。另有7.15%的股份進入1號預留池,15.56%的股份進入2號預留池,分別用于有財產擔保債權、建設工程優先受償債權實施股份補償!坝隄櫨x”證券化平臺承諾,于2026年度實現不少于50億元的凈利潤,于2027年內申請IPO上市,屆時重整投資人將從平臺退出,債權人將從資本市場獲取更高的收益。

 

香頌資本執行董事沈萌指出,破產重整中,建立新的平臺,將相關的資產與權益注入其中,是常見的重整選擇。不過對于債權人來說,后續經營是否完善、新目標能否達成等都有不確定性。如果方案通過,則進入下一步重整,如果沒有通過,在法院認定執行破產清算前,都還有協商調整的空間。

 

新京報記者注意到,目前市場上有聲音稱,該方案已獲得90%以上的贊成票。對此,12月1日晚,一位接近雨潤方面的人士向新京報記者透露,重整方案目前仍處于投票期,最終結果還需以法院裁定公告為準。

 

新京報記者 王思煬

編輯 祝鳳嵐 校對 王心