8月16日晚,北京市經濟和信息化局正式印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》(以下簡稱“《實施方案》”)!秾嵤┓桨浮诽岢,2025年前培育10-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業,京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上,減少碳排放200萬噸;力爭完成新增37座加氫站建設,實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛。


此前,河北、浙江、山東、福建等地區已經相繼發布了氫能發展的相關規劃或方案。業內普遍認為,氫能是實現碳達峰、碳中和發展的有效舉措。


基于京津冀三地資源,這些氫能相關產業獲利好


按照《實施方案》的規劃,2023年前,實現氫能技術創新“從1到10”的跨越,培育5-8家具有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業,京津冀區域累計實現產業鏈實現規模突破500億元,推廣燃料電池汽車3000輛;2025年前具備氫能產業規;茝V基礎,產業體系、配套基礎設施相對完善,培育10-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業,京津冀區域累計實現氫能產業鏈規模1000億元以上;推廣燃料電池汽車10000輛。


《實施方案》也明確了產業布局和重點任務;一是統籌規劃京津冀區域氫能產業布局,二是京北全面布局氫能產業科技創新應用示范區,三是京南打造氫能高端裝備制造與應用示范區。重點任務集中在技術突破、京津冀產業鏈建設、應用場景示范點建設等方面。


實際上,可以發現《實施方案》中氫能發展的重點是集成京津冀地區的資源,形成大的產業基礎。業內認為,《實施方案》是基于京津冀地區的資源稟賦和產業基礎,協同打造京津冀氫能全產業鏈;對于京津冀地區的產業而言,有利于擴大產業規模,提速氫能產業發展。另外,《實施方案》不只針對交通領域,還拓展到建筑、化工領域,實現全方位探索。天風證券認為,應用場景的拓寬,涉及的氫能源產業鏈環節也增加,或將重構能源生產與使用結構。


據悉,截至2020年底,北京市氫能產業相關企業、機構數量約150家,其中,氫能供應領域73家,燃料電池領域89家。2020年北京氫能產業實現產值約30億元,總體處于中試到產業化過渡階段。


目前來看,汽車領域方面,北京涉及的氫能產業包括整車、系統、上下游產業鏈。如整車方面包括北汽福田、中通客車等,系統方面包括億華通、國家電投等,上下游產業鏈包括鋒源氫能、氫璞創能。


業內認為,《實施方案》利好氫燃料電池整車企業、核心零部件企業,其次也會將利好傳導至整個產業鏈,吸引資本市場的關注和支持。


多地規劃氫能產業發展,燃料電池投資活躍


氫能屬于清潔能源、高效能源,其應用場景具有多樣性和廣泛性。川財證券分析認為,氫能不僅能作為零排放的清潔能源使用,而且利用電解水制氫也能夠有效解決風力發電、光伏發電可能存在的消納問題,通過“可再生能源發電制氫-氫燃料電池發電”的組合,形成完整的儲能解決方案。?


目前,多地相繼出臺氫能發展規劃/方案等。日前,河北省發展改革委印發《河北省氫能產業發展“十四五”規劃》。規劃稱,到2022年,氫能關鍵裝備及其核心零部件基本實現自主化和批量化生產,氫能產業鏈年產值達到150億元。到2025年,培育國內先進的企業10-15家,氫能產業鏈年產值達到500億元。


《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》提到,加快培育氫能產業,建設燃料電池汽車示范城市群,建設制氫加氫基礎設施,推動氫燃料電池高性能電堆國產化,發展成套裝備及關鍵材料配件,打造多渠道、多元化氫能供給體系。重慶市也在《重慶市制造業高質量發展“十四五”規劃(2021—2025年)》表示,發揮工業副產氫氣資源優勢,以商用車為切入,積極引育氫燃料電池發動機、氫燃料電池堆等關鍵領域企業,加強氫氣制備、氫氣儲運等氫燃料電池汽車應用支撐技術研發,促進燃料電池汽車加速工程化、產業化應用。


上海市也在《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區發展“十四五”規劃》中提到了布局氫能汽車整車制造;《山東省“十四五”綜合交通運輸發展規劃》中表示,鼓勵氫能、支持青島港建設“中國氫港”;《安徽省新能源汽車產業發展行動計劃(2021—2023年)》中提到到2023年,基本形成“純電動為主、氫燃料示范、智能網聯賦能”的發展格局。


從投資上看,數據顯示,今年1-7月,氫能產業投資超2500億元,其中投資向氫端發展,燃料電池仍是最活躍環節。燃料電池及應用環節投資項目數量最多,但上半年的制氫環節項目數量占比上升迅速,且單項投資金額較高。業內預計在氫能示范城市群正式公布后,第四季度國內氫能產業投資額將再次大幅增長。


國金證券認為,雙碳目標背景下,氫能作為新興戰略性清潔能源是工業體系、能源結構轉型過程中必不可少的一環。中信證券認為,隨著各地方氫能產業規劃或政策落地,為氫能產業發展帶來了新的催化劑;同時國產化推進和技術進步也帶動了產業鏈成本不斷下降,氫能產業化正在加速推進,市場規模擴張在即。


概念股漲停,或迎超級風口,產業鏈產值或超10萬億?


受北京市發布《實施方案》的影響,今日氫能源板塊開盤走強,但盤中有所回落,截至收盤,氫能源板塊跌幅為2.89%。不過,與整體板塊走勢不同,中泰股份、晶科科技盤中漲停;科融環境、東方電氣、金鴻控股等多只個股跟漲。


業內分析認為,氫能源板塊的爆發很及時,而此輪概念股的漲幅超出市場預期。天風證券指出,氫能技術可重構我國能源生產與使用結構,產業鏈長期價值可看到10萬億以上。根據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》預計,到2050年氫能將在交通運輸、儲能、工業、建筑等領域廣泛使用,氫能產業鏈產值將超過10萬億元。


受政策利好影響,以及對氫能產業鏈未來發展的看好,車企層面也在布局氫能發展。8月16日,海馬汽車董秘在投資者互動平臺上表示,海馬汽車將深耕氫能汽車,目前公司已完成首款氫燃料電池汽車樣車開發,第三代氫燃料電池汽車正在研發中,爭取在2025年前投入約2000臺氫能源汽車進行示范運營;同時參與共建的海南首座水制氫及高壓加氫一體化站計劃于今年投入使用。


8月15日,福田汽車與中石油合建首座加氫站投入運營;長城汽車沙龍智行提出了“純電+氫能”的技術路線,長城汽車也發布了氫能戰略。上汽集團、廣汽集團、一汽集團、東風汽車等都有相應的氫燃料電池發展規劃。


業內認為,氫能發展呈現出良好的發展勢頭,但由于仍存在技術瓶頸,短期內難以實現大規模的量產,同時配套措施也需要建立完善,對氫燃料電池汽車的發展整體看好。汽車行業分析師田永秋認為,氫能應該重點應用在商用車上,商用車在前乘用車在后;同時,氫能也不是純電驅動的對手,而是協調發展的關系,從目前整體技術和市場發展判斷,氫能基本在2030年后才具備初步商業化的條件。


新京報記者 王琳琳


編輯 李薇佳 校對  盧茜